12月4日，由经济观察报主办，公司战略合作的“2018年观察家金融峰会” 在上海浦东香格里拉大酒店举行并圆满落幕。会议以“回归本源、开放共赢”为主题，对金融和经济的讨论置于历史、当代和未来的时空坐标下，力图以观察者之视，参与者之势，积极融入深化改革的历史洪流中。
上午，公司董事长潘卫东在大会开幕式上致辞，强调了金融业追求专业的重要性。他指出，回归本源就是回归专业，以工匠精神提升主动管理能力，精准适应社会投融资的需求。上海信托的回归本源之路就是改革开放40年的发展之路，就是长期坚持服务国家战略、服务实体的发展之路，更是面向互联网、拥抱国际化和各行各业合作共赢的开放之路。
南南合作金融中心主席、原中国银监会副主席蔡鄂生，国民经济研究所所长樊纲及亚洲金融合作协会秘书长杨再平一起带领与会嘉宾共同探索行业未来发展之路，助力金融行业的转型与升级。
在下午的圆桌会议，公司党委书记、总经理陈兵参加了圆桌会议，针对资管转型进行了精彩发言。陈兵表示，当下，信托公司面临较大经营和竞争压力，这是信托行业深刻转型必须经历的过程，我们必须主动适应和对接资管新规，加快转型步伐。从回归本源看，信托业在未来的资产管理和财富管理市场有着自己的优势和行动，市场前景十分广阔。新规下，上海信托加速了向“资产管理和财富管理”战略转型的步伐，其关键是“以客户为中心”，做好客户经营，为客户提供“个性化、定制化、综合化”的金融服务方案。