4 月 25 日，上海资产管理协会“财富管理与服务模式发展”研讨会在华侨大楼举行。上海市委金融委员会办公室市场处副处长张建鹏，上海资产管理协会党的小组组长、秘书长韩康，以及来自财富管理行业的各方代表参加会议。
会上，上海市委金融委员会办公室市场处副处长张建鹏介绍了研讨会的背景，勉励各机构积极探索财富管理和服务模式转型，为金融服务美好生活做出贡献。麦肯锡全球董事合伙人马奔剖析全球私人银行六大业务趋势，为行业发展提供参考。惠裕全球家族智库创始人范晓曼就上海打造“家族办公室”模式建言献策，强调须完善金融服务生态与监管措施。上海信托副总经理吴海波深入剖析家族信托在中国发展面临的认知、制度和服务等方面的机遇和挑战，并介绍了上海信托实践经验。
在议题探讨环节，来自渣打银行、华宝信托、中信银行等机构代表围绕全球资产配置就财富管理提质增效、香港家族办公室推广经验借鉴、家族信托业务推动策略、离岸信托发展可行性等关键议题展开了深入交流。
与会专家一致认为，家族信托和家族办公室作为财富管理重要工具，在促进经济活动、服务企业家和创业者等方面都具有重大意义。上海应充分借鉴国际经验，加强制度创新与人才建设，推动财富管理行业高质量发展，提升国际金融中心竞争力，为经济持续增长注入新活力。